Tři roky po druhém ročníku se nad Ateranem a jeho magickým společenstvím stahují mračna. Mágové se opět sjíždí do města, aby mimo jiné potvrdili nové mistry a arcimágy, avšak atmosféra je tíživá. Tři roky nazpět, když zemřel magilos, mágové stáli před několika otázkami. Tou první bylo jak nadále vybírat nové mistry a arcimágy. Tehdejší kancléř se pokoušel nového magilosa zmanipulovat, byl však odhalen, zbaven funkce a poslán do vyhnanství. Tou druhou bylo, zda povolit používání magie stínu. Nakonec byla magie stínu schválena k používání pro studijní a vědecké účely.
Naneštěstí ale tehdy během politické krize vniklo do města skrze jeskyně množství různě posedlých bytostí, snad vyvolané nějakou neznámou silou. To vše hluboce zapůsobilo i na přítomného vyslance Dračí říše. Dračí říše od Ateranu žádala jediné: stabilní správu magických záležitostí, aby se o to samé nemusela starat sama. Vyslanec Dračí říše však s hrůzou zjistil, jak neschopná a nefunkční je změť různých kabinetů, fakult, ústavů i kateder. Ústav bojové magie se obrany města téměř nezúčastníl. Nejhorší mu ale přišel Ústav pro studium stínů. Jemu vyslanec pro neschopnost vyhlásil válku. I když se celou záležitost podařilo urovnat, Dračí říše nabyla dojmu, že bude magické záležitosti muset řešit jinak. Dračí říše chce míř magický řád a klid.
Nyní je rok 275 dračího letopočtu. Atmosféra v Ateranu je napjatá. Dračí říše si nárokuje pohraničí Ateranu a chce nad Ateranem svrchovanost, protože Ateran se podle ní ukázal jako nespolehlivý regulátor magie. Čelní představitelé Magického společenství se chystají do hlavního města říše Dralína na jednání s velekrálem, aby jej přesvědčili. Uvidí se, co se podaří vyjednat.
Mezitím ale chce vzít do svých rukou situaci také sněm. Vzhledem k vážnosti situace si zastoupení na něm vymohli také studenti. Je známo pět skupin, nebo chcete-li frakcí, hnutí a politických stran, které na sněmu budou prosazovat svůj názor:
- Hnutí studentů (HnuS) – často učni a vyučení mágové; vydobyli si možnost účastnit se zasedání, jelikož je situace opravdu vážná – studenti jsou velmi radikální, ale ne vždy se na věcech shodnou.
- Dračí strana (DS) – podporuje přijetí vlády Dračí říše pro posílení bezpečnosti a protože současný režim mágokracie-demokracie již dle ní není funkční. Chtějí hlavně řád, aby nevznikl magický chaos, který by vedl k obnovení časů, kdy byly běžné otřesné magické katastrofy i neregulované užívání stínu.
- Konzervativní strana (KS) – Umírněná strana, jež je pro zachování samostatnosti Ateranu. Na druhou stranu ale nechtějí spory. Jsou pro diplomatická řešení, jsou ochotní k ústupkům, byť zatím přesně neví k jakým.
- Národní ateranská strana (NAS) – Početná politická frakce. Jsou hrdí na samostatnost Ateranu, mágokracie je dle nich samým vrcholem kultivované civilizace. Nechtějí ustupovat, neboť jsou hrdí! Z náborového letáku: Mágové vše zvládnou. Říšské armády jsou slabka, i když mají draky. My máme magii.
- Nezávislé interdimensionální hnutí idealistických liberálů (NIHIL) – Malá strana zajímající se o akademické svobody.
Věda a umění prý kvetou nejlépe za tíživé situace. Nikoho tedy nepřekvapí, že některé mágy tyto věci raději nezajímají a zavrtali se proto do bezpečí svých magických výzkumů.
Zachová si Ateran svoji nezávislost? O tom rozhodnete právě vy.